Существует возможность разделять взаимодействия с партнерами с точки зрения управленческого и регламентированного учета. Такая возможность востребована в том случае, если партнер является корпорацией, которая состоит из нескольких юридических лиц. Ведение такого учета определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Независимо вести партнеров и контрагентов. При ведении такого учета во всех документах, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.
При работе с документами наименования полей (партнер, контрагент) могут меняться в зависимости от контекста оформляемой торговой или финансовой операции. Например, при оформлении документов продажи будет указан клиент (партнер) и контрагент, а при оформлении платежного документа – плательщик (контрагент) и клиент (партнер).
Например, холдинг «Мебель» имеет в своем составе несколько филиалов (мебельных магазинов). Каждый магазин может работать от имени собственного юридического лица (контрагента) или оформлять документы от имени тех юридических лиц, которые зарегистрированы непосредственно для холдинга. В этом случае холдинг регистрируется как группа партнеров, магазины – как подчиненные ему партнеры. Регистрируется информация о юридических лицах (контрагентах) как самого холдинга, так и магазинов.
Внимание
В случае, когда выключена функциональная опция Независимо вести партнеров и контрагентов для того, чтобы появились дополнительные реквизиты у справочника Контрагенты необходимо добавлять их не к справочнику Контрагенты, а к справочнику Партнеры.
Информация о деловых партнерах предприятия регистрируется в списке НСИ и администрирование – НСИ – Партнеры. Список Партнеры объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием (клиенты, поставщики, конкуренты, перевозчики, прочие отношения).
Список партнеров может иметь иерархическую структуру, записи о партнерах можно объединять в группы. Это удобно использовать для выделения компаний, являющихся холдингами. Холдинговая компания (холдинг) – это система коммерческих организаций, которая включает в себя управляющую компанию, владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние компании.
Для каждого партнера можно указать тот бизнес-регион, к которому он относится. В дальнейшем можно производить анализ продаж и прибыли в разрезе бизнес-регионов.
Информация, которая фиксируется в списке Партнеры, имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в списке Контрагенты. Записи о контрагентах – это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков, информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами.
Для каждого партнера можно указать, какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть является он поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием. С точки зрения взаимодействия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем, и конкурентом.
Правила работы с партнерами определяются теми условиями, которые зарегистрированы в соглашениях об условиях продаж или в соглашениях об условиях закупок. Взаиморасчеты с юридическими лицами партнеров (контрагентами) могут вестись в рамках заключенных с ними договоров.
Если нет необходимости разделять деловых партнеров с точки зрения управленческого и регламентированного учета, то можно вести упрощенный учет взаимодействий с партнерами и юридическими лицами (контрагентами). При ведении такого учета функциональная опция Независимо вести партнеров и контрагентов должна быть отключена. В этом случае используется только один список НСИ и администрирование – НСИ – Контрагенты для одного партнера однозначно определено его юридическое лицо (контрагент). В документах необходимо будет указывать только один из параметров: партнера или контрагента – в зависимости от вида документа.
Добавить комментарий